今日要闻
●国办：10月28日，国务院办公厅印发《关于加快完善生育支持政策体系推动建设生育友好型社会的若干措施》，完善生育支持政策体系和激励机制，健全覆盖全人群、全生命周期的人口服务体系，有效降低生育、养育、教育成本，为推动实现适度生育水平、促进人口高质量发展提供有力支撑。受访专家认为，《若干措施》从多个维度强化生育支持措施，有助于营造生育友好型社会环境，提升育龄人口生育意愿。
宏观经济
1、央行：央行10月28日公告，为维护银行体系流动性合理充裕，进一步丰富央行货币政策工具箱，人民银行决定从即日起启用公开市场买断式逆回购操作工具。操作对象为公开市场业务一级交易商，原则上每月开展一次操作，期限不超过1年。公开市场买断式逆回购采用固定数量、利率招标、多重价位中标，回购标的包括国债、地方政府债券、金融债券、公司信用类债券等。操作结果将通过人民银行官网相关栏目对外披露。
2、财政部：财政部数据显示，1—9月，全国国有及国有控股企业营业总收入同比增长1.2%，利润总额同比下降2.3%。
3、四川：近日，四川省人民政府办公厅印发《关于推动资本市场高质量发展的实施方案》的通知，其中提出，发挥区域性股权市场培育作用。优化区域性股权市场股权结构。突出企业孵化和规范辅导功能，加快建设“专精特新”专板，做优“科技创新专板”，加强与新三板、北交所等市场互动衔接，积极集聚各类资本要素。
4、上海:10月28日，近日，中国人民银行上海市分行会同上海市委金融办、上海金融监管局、上海证监局等多部门印发《做好上海金融“五篇大文章”行动方案》，聚焦服务重大战略、重点领域、薄弱环节，提出30条内容，助力上海“五个中心”建设特别是增强上海国际金融中心的竞争力和影响力。
5、江西：江西省人民政府印发《关于全面落实国家一揽子增量政策推动全省经济持续回升向好的若干措施》的通知，其中提及，支持上市公司做优做大做强。研究推动上市公司与产业企业并购重组专项措施，围绕“1269”行动计划建立并购重组后备资源库。境内外并举推进企业上市，引导拟上市企业加快申报，争取在审企业尽早发行上市。
资本市场
1、互换便利工具：截至10月18日，已获准参与互换便利操作的证券、基金公司有20家，首批申请额度已超2000亿元。此外，记者从多家保险公司及保险资管公司获悉，险资已积极关注该项工具，并着手开展相关业务准备工作。
2、中央汇金：最新披露的基金2024年三季报证实，在三季度的震荡行情中，中央汇金资产管理有限责任公司（下称“中央汇金”）继续增持ETF，仅4只沪深300ETF和华夏上证50ETF，就耗资约3000亿元。需要说明的是，从南方中证500ETF、易方达创业板ETF等成长风格ETF三季报来看，中央汇金今年三季度没有申购这些ETF，表明中央汇金依然倾向于低估值的价值标的。
3、券商：截至10月28日，已有162家上市公司前十大流通股东中出现券商的身影。从整体持股变动情况看，三季度有33家上市公司获券商加仓，另有91家上市公司前十大流通股东中新出现券商的身影。从行业分布情况看，券商三季度加仓的公司以及新入围前十大流通股东的公司，相当一部分分布在电子、有色金属和医药生物行业；就投资机会而言，消费电子、贵金属、中药等细分领域获券商青睐。
4、基金持仓：据兴业证券测算，今年三季度，公募基金持有A股市值增长23.34%，截至三季度末持仓市值为6.19万亿元。从持股市值占A股市值比例来看，较二季度末的6.83%提升0.54个百分点至7.37%，创2010年以来的最高水平。分类型来看，截至三季度末，在偏股型公募基金中，被动指数基金持有A股市值占比达51.11%，首次超过主动权益类基金。
5、基金：截至三季度末，公募基金共持有债券资产16.76万亿元，市值缩水6%。这是时隔五个季度后基金所持债券市值再度缩水。而部分银行理财对于债券资产的配置也出现了一定的分歧。相对而言，权益市场成为不少“固收+”产品眼中颇具性价比的资产。
6、科创板：截至10月28日10点，在251家已“交卷”的科创板公司中，有182家前三季度营业收入实现同比增长，占比超七成；剔除扭亏公司，有106家公司归母净利润实现同比增长，占比超四成。其中，晶合集成、井松智能、诺泰生物（维权）、康众医疗、微电生理、乐鑫科技等公司前三季度净利润实现倍增。分行业来看，两大“硬科技”行业表现亮眼，半导体企业业绩增势良好，医药行业整体业绩大幅上扬。新产品研发、新技术突破、新产能释放，加之下游需求逐步复苏、细分市场回暖，推动科创公司增收也增利。
7、汽车：伴随上市公司三季报持续披露，汽车产业细分领域主要公司业绩亮眼，增长动力强劲。据初步统计，目前已有128家汽车产业链公司发布三季报（含季报、预告），覆盖乘用车、商用车、汽车服务、以动力电池为代表的汽车零部件等产业链各个环节。其中，79家公司净利润同比增长，占比超过六成。对于业绩增长原因，多家公司介绍，得益于与电动化相关的新能源产品销售和国际化海外业务销售的增长。
环球市场
1、美股：周一美股三大股指集体收涨，标普500指数涨0.27%，报5823.52点；道指涨0.65%，报42387.57点；纳指涨0.26%，报18567.19点。大型科技股涨跌不一，苹果涨0.86%，亚马逊涨0.30%，微软跌0.36%，英伟达跌0.72%，特斯拉跌逾2%。热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨4.05%。蔚来涨超10%，爱奇艺涨超9%，小鹏汽车涨超8%，哔哩哔哩涨超7%，富途控股、唯品会、京东涨超4%，百度集团、微博、腾讯音乐涨超3%，阿里巴巴、拼多多涨超2%，网易、理想汽车涨超1%。
2、欧股：周一欧洲三大股指收盘全线上涨,德国DAX指数涨0.44%报19532.65点，法国CAC40指数涨0.79%报7556.94点，英国富时100指数涨0.49%报8289.58点。
3、新加坡：新加坡金融管理局周一表示，预计新加坡2024年国内生产总值（GDP）增幅将在2%-3%预测区间的高端，明年的增幅将与今年类似。新加坡金管局在周一发布的宏观经济评估中称，第三季度经济增长“关键性地增强”，并将这一表现归功于制造业的复苏、金融业交易的增加以及2月份开始免签后中国游客的回归。初步数据显示，新加坡第三季度GDP同比增长 4.1%，而第二季度为2.7%。
4、汽车：据报道，根据福特与LG签署的一项新的协议，两家公司将于2025年把福特电马Mustang Mach-E电动汽车的电池生产从波兰转移到其位于美国密歇根州的工厂。此举当然与《通货膨胀削减法案》（IRA）及税收抵免有关。
5、原油：北京时间29日凌晨，美国原油期货价格周一下跌超过6%，创下两年多来最大一日跌幅。以色列避免袭击伊朗的原油或者核设施，意味着中东紧张局势降温，导致油价大幅下跌。
6、美股：本周，美股市场进入财报密集披露期，im钱包官网苹果、微软、亚马逊等科技巨头将引领美股财报超级周。根据机构汇编的数据，标普500指数中市值最高的五家公司第三季度盈利料平均增长19%，是这五家公司六个季度以来最慢的整体盈利增速。机构人士称，考虑到未来一周美国大选将进入冲刺阶段以及美国一系列经济数据即将披露，大型科技股财报密集亮相恐加剧美股波动。
7、苹果：苹果公司周一发布了搭载最新M4芯片的iMac，起价为1299美元。苹果的Mac系列仍然是一项庞大的业务，尽管它对公司的重要性不如iPhone。今年6月当季，苹果公布Mac销售额为70亿美元，同比增长约2%。苹果仍有可能在未来几天发布更多新款mac电脑。苹果首席营销官格雷格·乔斯维亚克（Greg Joswiak）周四在X上发文称，“Mac你的日历”将迎来令人兴奋的“公告周”。
行业观察
1、黄金：中国黄金协会10月28日公布的最新统计数据显示，今年前三季度我国黄金产量268.068吨，同比减产3.18吨。同时，受黄金价格持续攀升影响，国内黄金投资市场保持较高活跃度；消费市场则呈现分化趋势，黄金首饰消费下降，而金币及金条消费提升明显。
2、医用耗材：10月28日，据国家组织高值医用耗材联合采购办公室消息，国家将对人工耳蜗类耗材进行集中采购。即日起，将开展人工耳蜗类及外周血管支架类医用耗材产品确认及供应区域填报工作。涉及产品包括两类：人工耳蜗类耗材：获得中国医疗器械注册证的人工耳蜗类医用耗材，包括植入体、言语处理器等；外周血管支架类耗材：获得中国医疗器械注册证的外周血管支架类医用耗材（不含胸主动脉支架、腹主动脉支架）。
3、广播电视服务业：国家广播电视总局10月28日发布的信息显示，经初步统计，2024年前三季度全国广播电视服务业总收入10029.24亿元，同比增长4.73%。其中，实际创收收入8959.82亿元，同比增长6.37%。
4、上海：10月28日，上海网上房地产网站数据显示，上海二手房10月27日成交量达1102套。至此，10月至今上海二手房成交总量已达21130套，自3月、6月、7月之后，年内单月第四次突破20000套。另据安居客上海监测，截至10月27日，10月上海二手房日成交量已经五度破千套大关，10月至今成交量环比9月同期增长逾50%。
5、电子装备制造产业：日前，江西省出台《江西省大力培育电子装备制造产业行动计划（2024-2026年）》，提出到2026年，力争新引进上下游企业30家，培育营业收入超10亿元的电子装备整机制造企业5家，打造特色电子装备制造业试验区3个，全省电子装备制造业营业收入突破300亿元。
6、智能手机面板：近日，市场调研机构CINNO Research发布的最新数据显示，随着苹果iPhone 16系列等高端旗舰机型的发布，第三季度OLED面板的整体需求持续回升。2024年第三季度全球AMOLED智能手机面板出货量约2.2亿片，同比增长25.3%，环比增长0.9%。
7、广东：广东省人民政府办公厅印发广东省进一步优化支付服务提升支付便利性工作措施的通知指出，各地要围绕"食、住、行、游、购、娱、医"等重点场景，根据市场需求，研究划定重点商圈场所和重点商户名录，鼓励受理境外银行卡。组织银行业金融机构、非银行支付机构按照重点商户名录，逐户造册、动态更新，并分类制定推广计划，加快推进境外银行卡受理设备软硬件改造，有效提升境外银行卡受理覆盖率。对于在重点区域内新增布设的银行卡受理终端（POS机），引导头部银行、支付机构拓展商户支持境内外银行卡等多种支付方式。
8、品牌乘用车：中国汽车工业协会统计分析，2024年9月，中国品牌乘用车共销售170.9万辆，环比增长17.1%，同比增长21.9%，占乘用车销售总量的67.7%，销量占有率比上年同期提升11.3个百分点。2024年1-9月，中国品牌乘用车共销售1191.9万辆，同比增长20.5%，占乘用车销售总量的63.8%，销量占有率比上年同期提升9.2个百分点。
9、郑州：近日，郑州市人民政府办公室发布关于郑州市加快推进网络微短剧产业高质量发展扶持政策的意见。根据该意见，争取到2027年，将郑州打造成为最具影响力的中国"微短剧创作之都"。同时，支持各开发区管委会、各区县（市）政府建设和培育一批广播电视和网络视听在微短剧领域内的产业发展基地（园区），为微短剧产业发展提供一站式服务，使微短剧产业整体实力和竞争力明显增强，争取到2027年，全市微短剧市场规模达到100亿元。
10、电力：10月28日，中国电力企业联合会 发布《2024年三季度全国电力供需形势分析预测报告》。报告显示，前三季度，全国全社会用电量7.41万亿千瓦时，同比增长7.9%。分大类看，高技术及装备制造业前三季度用电量同比增长11.4%，增速比上年同期提高1.3个百分点，高于同期制造业平均增长水平5.6个百分点，制造业延续转型升级趋势。
11、飞天茅台：10月28日，记者浏览各大电商平台发现，通过"百亿补贴"等方式，部分白酒品牌价格创下新低。其中，53度500ml飞天茅台酒价格逼近2000元。
12、金价：国际金价节节攀升，金店黄金报价水涨船高。10月28日，记者实地走访北京地区黄金消费市场发现，各大品牌黄金报价基本都在800元/克以上，部分品牌黄金回收价突破600元/克大关。数据显示，截至10月28日，A股共有4家黄金上市公司披露2024年三季报，整体业绩表现不俗。业内人士表示，避险属性支撑黄金价格高位震荡。从中长期看，受美元信用弱化及地缘政治等因素影响，黄金价格有望继续上行。
13、钢材：受钢材市场“量价齐跌”等因素影响，钢铁行业上市公司前三季度业绩表现较为平淡。数据显示，截至目前，A股共有10家上市钢企披露2024年三季报。其中，5家公司前三季度营业收入实现同比增长，3家公司前三季度净利润实现同比增长。不过，近期部分钢铁企业宣布涨价，引发市场关注。业内人士表示，近期钢材价格快速上涨，有利于提振市场信心，提升钢企盈利水平。
公司要闻
1、药明康德：第三季营收超百亿，在手订单再创历史新高。
2、三只松鼠：第三季度跑出加速度，净利大增222%，拟不超6.6亿元加码零售、制造、品牌布局。
3、湖北宜化：拟17亿投建两项目，巩固在细分行业的领先地位。
4、沪光股份：前三季度净利润同比增长2030.18%。
5、舍得酒业：拟以1亿元—2亿元回购股份。
6、宇通客车：前三季度净利润同比增长131.49%：拟10派5元
7、均胜电子：前三季度新获全球订单约704亿元，在手订单充沛。
8、21天13板大牛股恒银科技，爆出亏损超3500万！
9、华东重机：前三季度净利同比增长141.63%。
10、因赛集团：拟发行股份及支付现金购买新三板上市公司智者品牌80%股权，10月29日复牌。
11、润欣科技与奇异摩尔签CoWoS-S封装服务协议，首批算力芯片交付时间为明年3月。
12、水晶光电：三季报业绩远超市场预期，北上资金连续两季大手笔增持。
13、聚辰股份：前三季度营收创历史最好成绩，净利润增长156%。
14、中国海油：2024年三季度净产量和净利润再创历史新高，前三季度净赚逾1166亿元。
（转自：海南港澳资讯产业股份有限公司）
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